Lily, con gái của gia đình công tước, đã phá vỡ tội gian dâm giữa hoàng tử hôn phu và em gái vào đêm trước đám cưới, và bị hai người cho ăn thuốc độc và ném vào vùng hoang dã. Khi cuộc sống của anh ta bị treo bởi một sợi chỉ, anh ta được cứu bởi một con quái vật đeo mặt nạ tự xưng là Thái tử Isaac và bị nguyền rủa bởi một loại đêm trăng tròn biến thành một con quái vật khát máu, chỉ có thể được giảm bớt bằng máu của Lily. Isaac hứa sẽ giúp Lily trả thù, và đổi lại, Lily cần kết hôn với anh ta và giúp anh ta tìm ra giải pháp cho lời nguyền...