Thống lĩnh thế giới quái vật - Lord demon với sức mạnh vô địch, lạnh lùng, sát hại bất cứ ai không thích.Cuộc chiến giữa hai giới người và quái đang trong tình trạng gay cấn, vô số làng mạc, thành phố của con người bị quái vật phá hủy, cuộc sống ngày càng đen tối. Và người đem lại hy vọng cho loài người - Hero đang trên đường đi tìm Lord demon, xây dựng thế giới hòa bình người và quái vật cùng hạnh phúc. Vô tình gặp và cứu Sheila - một quái vật dễ thương, yếu ớt, Sheila gia nhập cuộc hành trình của Hero và đem lòng yêu chàng hiệp sỹ dù biết có ngày sẽ phải giết chàng. Đi cùng Hero Sheila đã hiểu ra nhiều cảm xúc mà trước đây cô chưa bao giờ biết đến, từ việc giới hạn sức mạnh để không sát hại bất cứ ai đến việc mong muốn được ở bên người mình yêu. Sheila dần thay đổi, chàng hiệp sỹ Hero cũng dần nhận ra tình yêu mình dành cho Sheila nhưng các nghi vấn ngày càng nhiều : liệu Sheila có phải là Lord demon lạnh lùng vô tình? Chàng hiệp sỹ có thể biến giấc mơ về một thế giới hòa bình giữa người và quái? Tình cảm của chàng có đủ lớn để biến đổi Sheila? Chuyện vẫn đang tiẽp diễn...